Своя CRM.Вся история с собой.

В amoCRM было 150–290 сделок в месяц и 1 200–1 500 задач. 83% задач ставил робот, и почти половина из них была про одно: перенести бронь в календарь или на площадку-агрегатор и проверить, что все сошлось.

При этом смены, касса и зарплата жили в кабинете компании. Чтобы начислить зарплату, нужно было узнать, кто работал на мероприятии, а это знала сделка в amoCRM. Сотрудник смены не видел клиента своего праздника, менеджер не видел, кто выйдет на смену.

Решение было простым по смыслу: одна база для клиентов, сделок, мероприятий и людей. Сложность была в переезде. Нельзя потерять ни одной сделки и нельзя остановить продажи на время переноса.

Сначала мы сняли полную копию аккаунта amoCRM: сделки, контакты, задачи, заметки и всю историю событий. Копия лежит в закрытой части базы, к ней имеют доступ только инструменты переноса.

Потом копию сверили с amoCRM. Разошлись 7 заметок, и все они были удалены в самой amoCRM. После переноса в новую модель расхождений нет: этапы совпадают, бюджеты сделок по месяцам сходятся до рубля. Повторный запуск переноса ничего не меняет, поэтому его можно безопасно повторить.

Канбан показывает сделки по этапам и сразу считает деньги в каждой колонке. Сверху то, что требует внимания: сколько в работе, сколько отказов за месяц и сколько задач просрочено.

Каждый этап знает, какие поля ему нужны. Чтобы перевести сделку в «Забронировали», нужны программа, пакет, дата и ответственный. Если чего-то не хватает, открывается короткая форма именно с этими полями. Так устроены бывшие роботы amoCRM: вместо задачи «проверь и дополни» система не дает пропустить шаг.